2019年物聯網行業深度報告

發表時間:2019-10-23 16:19

物聯網產業鏈全景圖

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物聯網發展階段

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只待5G商用東風,萬億市場即將真正啟動

從目前各運營商及各方的推進來看,預計2019年底5G將實現商用落地。5G低功耗、高速率、低時 延及廣連接的特性將直擊過往物聯網發展面臨的痛點。

競爭格局:國內華為、中興和三大運營商主導

華為是全球第一的通信設備商。華為已與超過30家全球領先的運營商簽署了5G MOU,在全球30個國 家獲得了46個5G商用合同,5G基站發貨量超過10萬個,居全球首位,是5G物聯網時代的主力軍。

中興在國內僅次于華為。在3GPP 5G新空口技術方面,中興已累計提交超過3500篇國際提案,5G戰略布局專利全球超過2000件。目前,中興仍在持續加大5G物聯網研發投入,5G研發隊伍超4500人,年投資約30億元。

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價值鏈:前期集中在傳感器等硬件,中后期往數據與服務轉移

我們認為:(1)從商業模式著手推導物聯網的價值分布;(2)從5G后續建設步驟上,理解 物聯網產業價值轉移的動態過程。

商業模式的核心是價值創造和價值獲取,物聯網廠商通過向用戶提供解決方案收取費用實現 了上述兩個過程。在創造解決方案的過程中,存在一次性需求和持續性需求。比如,傳感器 ,芯片等提供感知功能,其銷售過程是一次性的;而物聯網解決方案為用戶服務則是一個持 續性的過程,會產生持續性需求,從而給物聯網廠商帶來持續性的收入。

因此,參考騰訊、百度等互聯網企業的商業模式,成熟形態的物聯網產業,能夠產生持續性 需求的數據和服務必然是價值最大的地方。

5G建設分三個階段。一是標準制定、技術研發和產品研制階段;二是頻譜分配、網絡建設和政 策完善階段;三是應用推廣,構建融合應用產業生態階段。

5G在市場應用方面的節奏主要分為三個階段:第一階段是基于eMBB技術,發展無線寬帶和智 能手機;第二階段是基于uRLLC技術,發展工業互聯網、交通、醫療、物流。第三階段是基于mMTC技術,發展智慧城市、環保、安防、電力等諸多領域。

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